5月8日,全球排名前十的研究型生物制药公司艾伯维(83.96,-0.26,-0.31%)(AbbVie,纽交所代码:ABBV)宣布,公司已经完成对艾尔建(193.02,0.03,0.02%)(Allergan,AGN)的收购。该交易获得了收购协议要求的所有相关政府部门的监管批准和爱尔兰高等法院的批准。
根据交易协议的条款,艾尔建股东所持的每股对价193.23美元的艾尔建股份,将折算成0.8660股艾伯维股份和120.30美元现金(基于2020年5月7日艾伯维的普通股收盘价格84.22美元)。5月8日收盘后,艾尔建普通股已停止在纽约证券交易所交易。
此前的2019年6月25日,艾伯维和艾尔建宣布,两家公司已签订最终交易协议,艾伯维将根据该协议收购艾尔建。根据2019年6月24日普通股78.45美元的收盘价计算,此次交易股权价值约为630亿美元。
此次收购显著增强和丰富了艾伯维的营收基础,并对其在多个治疗领域的优势地位进行补充。但更重要的是,并购后凭借更加多元化的已上市和在研产品组合,艾伯维能够减少公司对修美乐(Humira)的依赖,并继续保持对高创新科学的关注。
修美乐(通用名:阿达木单抗)是著名的全球“药王”。它是全球首个获批上市的全人源抗肿瘤坏死因子单克隆抗体,可用于治疗风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病等免疫类疾病。该药物自2012年以来,已连续多年蝉联全球销售总额最高的药物榜首,因而又被称为“药王”。
尽管目前修美乐依然在全球范围内保持着领先的市场份额和良好的销售态势,但艾伯维对其市场的担忧也颇为合理。2016年,修美乐在美国市场的专利就已到期。目前全球各国都在加快对阿达木单抗仿制药的研发工作,已经有美国制药企业安进(234.82,1.49,0.64%)和德国药厂勃林格殷格翰研发的仿制产品获批。艾伯维对修美乐的严重依赖,使投资者对该药失去专利保护后的公司前景感到担忧。
艾尔建是一家总部设在爱尔兰都柏林的药企,最初以眼科起家,后发展为医美领域的龙头企业,其产品组合主要集中在医学美容、眼科护理、中枢神经系统和胃肠病学四个领域。
艾尔建最为人所知的产品是注射用A型肉毒毒素保妥适(Botox)(俗称“瘦脸针”),保妥适是全球肉毒毒素市场份额第一的产品,其全球份额曾经一度高达86%,目前仍保持在65%以上。另外,该公司生产的玻尿酸注射填充剂乔雅登(Juvederm)的全球占有率也位列第一。
“这一里程碑式的收购对我们的员工、股东和患者都意义重大,我们为此感到欢欣鼓舞。”艾伯维董事长兼首席执行官Richard A.Gozalez说:“未来,凭借更加多元化的已上市和在研产品组合,新艾伯维将在多个重要的治疗领域占据优势地位。与此同时,我们的财务实力也将支持我们继续投资科研创新,不断应对患者未被满足的治疗需求。我为两个组织而骄傲,更对未来的无限可能充满期待。”
交易完成的同时,艾伯维董事会任命已退休的原雅培(93.7,-0.29,-0.31%)执行副总裁兼首席财务官Thomas C.Freyman为董事会成员。此前,Freyman曾在艾尔建董事会任职。